机械变革:政府加快改革,出口及升级消化不足生产能力。2008-2010年的四万亿投资诱导出有过多机械行业生产能力,2011-2014年机械行业主要在消化不足生产能力,经济转入新的常态,国家大位快速增长政策及产业升级政策将推展机械行业加快消化生产能力。从宏观经济来看,目前固定资产投资之后回升,房地产投资增长速度创历史新高。CPI及PPI指数低位游走,工业增加值增长速度开始减缓,制造业PMI游走走低,表明内需和外需都不悲观。
今后的制造业会回头之后倚赖投资的老路,创意和升级将沦为机械行业增长点。 工业4.0时代的机械制造业,中国企业如何急弯转弯?第四次工业革命将步入个性化自定义生产的新时代,中国还处在早期培育阶段。近期因工业4.0与国内制造业转型升级互为与众不同,以智能生产为亮点的工业革命4.0就越回头就越将近,众多上市公司也在争相布局。
从工业自动化、工业互联网、物联网、传感器等涉及行业来看,博实股份、机器人、蓝英装备、沈阳机床、华中数控等未来将会首度守住工业4.0市场。 人口老龄化促成服务机器人市场,中国机会在哪里?机器人分成工业机器人和服务机器人,工业机器人预示着汽车、电子产业发展转入成长期,而中国的服务机器人产业刚刚转入导入期,人口老龄化、消费水平的提高将促成极大的服务机器人市场需求。IFR预测2013-2015年专用服务机器人总计销量将超过9.5万台,销售总额大约171亿美元。
家用服务机器人总计销量将超过2200万台,销售总额大约102亿美元。市场潜力极大,博实股份、机器人等首度转入服务机器人市场的公司未来将会获益。
机械行业投资逻辑:首先,我们自上而下自由选择国家政策希望、行业空间大、能横跨下滑经济周期的三大子行业：机器人、航空装备、民生装备。其次,我们自下而上从管理、技术、壁垒、财务四个维度选股,精选辑出有如下个股:机器人板块的博实股份、蓝英装备;航空装备板块的威海广泰和日发精机;民生装备板块的斯莱克、广东鸿图。
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